Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over De Waerdt vermogensbeheer


De Waerdt Vermogensbeheer bestaat sinds 1999 als zelfstandig vermogensbeheerder, gevestigd in Haarlem. De Waerdt Vermogensbeheer beschikt over de vergunningen die noodzakelijk zijn om in de diverse markten te kunnen handelen zoals, aandelen, edele metalen, valuta, indexen, energie, grondstoffen, etc.

Naast traditioneel vermogensbeheer biedt De Waerdt ook beleggen via ‘structured products’ en ‘specials’ aan. De handel in opties, futures en CFD’s is de afgelopen jaren snel gegroeid en is nu een interessante beleggingsmethode voor zowel particuliere als institutionele beleggers, schrijft De Waerdt. De specials vormen een aparte klasse aandelen. Ze dragen veelal een (veel) hoger risico met zich mee.

De Waerdt biedt als vlaggenschip in de productportfolio het SFAM Mastertrader programma, toegankelijk voor beleggingen vanaf 1 miljoen euro en bedoeld voor de lange termijn belegger. Het is een combinatieproduct dat bestaat uit 5 verschillende niet correlerende afzonderlijke componenten. Vanaf 100.000 euro is er het ‘managed account Multi strategie SFAM 1’ voor beleggingen op de termijnmarkt, de doelstelling is een bovengemiddeld rendement te genereren. In het ‘managed account forex FX SFAM 2’ in valuta’s en CFD’s is deelname mogelijk vanaf 25.000 euro (of met een hefboom vanaf 15.000 euro). De handel vindt plaats op alle relevante internationale valutamarkten. Dit is bedoeld voor speculatief ingestelde beleggers.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
De Waerdt vermogensbeheer
Onderdeel van
De Waerdt Vermogensbeheer B.V.
Adres
Pollartstraat 1
6041 GC Roermond
Vestigingen
Roermond
Jaar actief
1999
Minimum inlegbedrag
€ 50.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
-
Toelichting
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Geen gegevens beschikbaar
Organisatie
-
Kosten
-
Beleggingsbeleid
-
Risicobeleid -
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Dienstverlening


U wilt graag weten wat uw mogelijkheden zijn als u belegt maar ook welke service er wordt geboden. Hier vindt u alle kenmerken en mogelijkheden terug van de dienstverlening zoals de wijze van contact, frequentie van rapportage en eventuele extra diensten.

Toelichting
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die De Waerdt vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille over 2015. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Onbekend
Transactiekosten
-
Onbekend
Service fee
-
Onbekend
Periodieke kosten
-
Onbekend
Beheerfee
-
Onbekend
Performance fee
-
Onbekend
Totale kosten
-
Onbekend
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten De Waerdt vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Rendementen De Waerdt vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-

Langetermijn gemiddelde rendementen


In de onderstaande tabel vindt u de meetkundige lange termijn rendementen. Het meetkundig rendement is de meest zuivere manier om het gemiddelde rendement te berekenen.

Profiel Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
Gem. 3 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 5 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 7 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 10 jr.
-
-
-
-
-

Kenmerken rendement


In onderstaande tabel tonen we de belangrijkste kenmerken die horen bij het rendement.

Risicoprofielen De Waerdt vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
Obligaties
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten
Beleggingshorizon
-
-
-
-
-
Verwacht totaal rendement
-
-
-
-
-
Verwacht risico
(standaarddeviatie)
-
-
-
-
-
Risicometer
- - - - -
I. zeer defensief heeft bij de aanbieder de naam: zeer defensief
II. defensief heeft bij de aanbieder de naam: defensief
III. gemiddeld heeft bij de aanbieder de naam: gemiddeld
IV. offensief heeft bij de aanbieder de naam: offensief
V. zeer offensief heeft bij de aanbieder de naam: zeer offensief