Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Beer & van Stapele Wealth Management


Beer & Van Stapele is opgericht in 1994 en gevestigd te Amsterdam en focust zich volledig op vermogensbeheer. Naast particuliere beleggers maken ook stichtingen en pensioenfondsen gebruik van hun dienstverlening.

Het streven naar duurzame vermogensgroei met het zo goed mogelijk reduceren van de risico’s wordt door Beer & Van Stapele benadrukt. De beleggingsstrategie is gebaseerd op diversificatie en uitgebreide analyses. De vermogensbeheerder heeft geen eigen producten of eigen beleggingsfondsen. Daarnaast is de vermogensbeheerder ook buiten reguliere kantoortijden geopend. Beer & Van Stapele biedt Wealth management, een dienstverlening die zich naast vermogensbeheer richt op advies over fiscaliteiten, financieringen en verzekeringen. Wealth management bij Beer & Van Stapele is mogelijk vanaf € 250.000.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Beer & van Stapele Wealth Management
Onderdeel van
Beer & van Stapele B.V.
Adres
Herengracht 450
1017 CA Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
1994
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
drs. J. Beer en M. van Stapele
Toelichting
6 tot 11
101- 250 miljoen
Onbekend

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Geen gegevens beschikbaar
Organisatie
-
Kosten
-
Beleggingsbeleid
-
Risicobeleid -
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Dienstverlening


U wilt graag weten wat uw mogelijkheden zijn als u belegt maar ook welke service er wordt geboden. Hier vindt u alle kenmerken en mogelijkheden terug van de dienstverlening zoals de wijze van contact, frequentie van rapportage en eventuele extra diensten.

Toelichting
Eigen adviseur
Maandag t/m vrijdag
9 tot 21
Kwartaal
Maandelijks
Onbekend
Noord-Holland
Financial planning

Beschrijving beleggingsbeleid


Beer & Van Stapele benadrukt het streven naar een duurzame vermogensgroei met het zo goed mogelijk reduceren van de risico’s door middel van diversificatie en uitgebreide analyses. De grondslag van deze filosofie is voortgekomen uit het geloof dat de prijsvorming van beursgenoteerde effecten tot stand komt door de fundamentele economische condities. De consequente analyses van het macro-economische klimaat vormen de basis voor de beslissingen met betrekking tot de investeringsmogelijkheden en de sector- en assetspreiding binnen de portefeuilles van haar cliënten. In uitgebreide samenspraak met haar cliënten stelt Beer & Van Stapele het beleggingsplan samen waarbij er goed gelet wordt op zowel de mate van risicobereidheid als de financiële situatie van haar cliënten. Een combinatie van veldonderzoek en informatiebronnen verspreid over de hele wereld is de sleutel tot uitvoering hiervan.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Beer & van Stapele Wealth Management noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Onbekend
Actief
Maatwerk
Aanvulling inkomen, Groei , Waardebehoud
Aandelen, Indextrackers, Obligaties, Opties / Futures
Nee
Abn Amro, Binck Bank, Theodoor Gilissen
Onbekend

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille over 2015. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Onbekend
Transactiekosten
-
€ 6.50 + 0,10% per transactie.
Service fee
-
Onbekend
Periodieke kosten
-
Onbekend
Beheerfee
-
0,5% tot 1,2 % per jaar (incl. btw) afhankelijk van omvang vermogen.
Performance fee
-
10% (incl. btw) per jaar van de netto waardetoename.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Beer & van Stapele Wealth Management


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Ja
Eenmalige kosten voor aankoop van de portefeuille bij aanvang van de dienstverlening.
Ja
Eenmalige kosten voor de verkoop van de portefeuille bij opname of beëindiging dienstverlening.
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Rendementen Beer & van Stapele Wealth Management


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-

Langetermijn gemiddelde rendementen


In de onderstaande tabel vindt u de meetkundige lange termijn rendementen. Het meetkundig rendement is de meest zuivere manier om het gemiddelde rendement te berekenen.

Profiel Zeer defensief Defensief Gemiddeld Offensief Zeer offensief
Gem. 3 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 5 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 7 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 10 jr.
-
-
-
-
-

Kenmerken rendement


In onderstaande tabel tonen we de belangrijkste kenmerken die horen bij het rendement.

Risicoprofielen Beer & van Stapele Wealth Management


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
Obligaties
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten
Beleggingshorizon
-
-
-
-
-
Verwacht totaal rendement
-
-
-
-
-
Verwacht risico
(standaarddeviatie)
-
-
-
-
-
Risicometer
- - - - -
I. zeer defensief heeft bij de aanbieder de naam: zeer defensief
II. defensief heeft bij de aanbieder de naam: defensief
III. gemiddeld heeft bij de aanbieder de naam: gemiddeld
IV. offensief heeft bij de aanbieder de naam: offensief
V. zeer offensief heeft bij de aanbieder de naam: zeer offensief


Risicobeleid


Beer & Van Stapele benadrukt het streven naar een duurzame vermogensgroei met het zo goed mogelijk reduceren van de risico’s door middel van diversificatie en uitgebreide analyses.