InsingerGilissen versimpelt tarievenstructuur

In oktober 2017 is de fusie tussen Insinger de Beaufort en Theodoor Gilissen beklonken. Begin november maakte de nieuwe combinatie InsingerGilissen bekend ook de private banking activiteiten van Lombard Odier over te nemen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor beleggers? 


Het beleggingsbeleid van InsingerGilissen ligt dichtbij het beleid dat Gilissen hanteerde. Qua kosten is de belangrijkste wijziging dat er geen splitsing meer is tussen risicoprofielen, de tarievenstructuur wordt hierdoor versimpeld. De private bank hanteert nu een all-in tarief dat afhankelijk is van het totale gemiddelde (familie)vermogen waarvoor vermogensbeheer of beleggingsadvies wordt verstrekt. Het tarief daalt naarmate het belegd vermogen een grotere omvang heeft. In de oude situatie was er een gestaffelde vergoeding op basis van de waarde van de portefeuille en afhankelijk van het risicoprofiel. De tarieven in de oude situatie lagen tussen de 0,7% en 1,5%. Bij een inleg boven de €5 miljoen was het maatwerk.


Nieuwe tarieven InsingerGilissen


All-in beheer fee (excl. BTW):
€300.000 - €1 mln1,45%
€1 - €3 mln1,25%
€3 - €5 mln1,00%
€5 - €10 mln0,85%
Boven de €10 mln0,60%

Financiële planning, fiscale optimalisatie en andere aanverwante vermogensdiensten zijn bij de prijs inbegrepen. Nieuw is de propositie vanaf €10 miljoen, dan biedt InsingerGilissen de Shoebox service aan. Dit houdt in dat de gehele financiële administratie uit handen wordt genomen.


Overname private bank Lombard Odier Nederland

Met de overname van de private banking activiteiten van Lombard Odier in Nederland krijgt InsingerGilissen er €1 miljard aan belegd vermogen bij. De private bank had al een beheerd vermogen van ongeveer €20 miljard. Als de klanten meegaan naar de nieuwe aanbieder blijven voor hen de tarieven gelden die zij betaalden bij Lombard Odier.


Vergelijk om gevolgen voor uzelf te zien

Wat de wijzigingen betekenen voor uw concrete situatie kunt u vinden op onze site. Wilt u InsingerGilissen vergelijken met andere partijen? Doe dit dan direct via beleggingsmatch.nl. Heeft u ondersteuning nodig? Vraag dan een advies op maat aan.


Bekijk hier het hele profiel van InisngerGilissen met de nieuwe tarieven.